理财规划师基础概况：原理财规划师国家职业资格退出国家职业资格目录；三大主流认证路径：中国金融教育发展基金会CFP（AFP）系列认证；中国证券投资基金业协会基金从业资格。
一、理财规划师怎么考报考流程和报名条件是什么
原国家理财规划师职业资格已经退出国家职业资格目录，目前市面上主流三大认证路径：中国金融教育发展基金会CFP系列认证、中国证券投资基金业协会基金从业资格、人社备案第三方评价机构理财规划师职业技能等级证书。报考要满足学历、工作年限、继续教育三重门槛；
大专及以上为基础学历；
助理级需要1年金融相关从业，高级别要求4年以上金融财会实操经历，同时完成规定培训学时。全部考生必须走授权机构统一报名，参加理论+实操双模块考核；
证书全国联网可查，用于岗位聘用、薪酬定级，是银行私行、券商财富管理、独立理财顾问岗位重要准入凭证。拉萨考生报考前核验机构osta备案资质，区分不同证书适用场景。
二、当前没有国家职业资格证，哪些证书最具公信力和就业效力
目前两类证书就业公信力最强。第一类是人社保备案第三方评价机构颁发理财规划师职业技能等级证书（四级‑一级），纳入国家技能人才评价系统，osta官网查验，可享受落户加分、个税补贴地方人才政策。
第二类是FPSBChina颁发AFP/CFP认证，在高净值客户服务、家族信托高端财富场景认可度最高，报考需要完成132学时培训、道德审查、3年相关工作经验。工行、招行、中信证券等头部金融机构招聘JD均认可上述两类证书；
警惕无备案编号、宣称免考包过的山寨证书。
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